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A demanda explosiva por armazenamento de IA impulsiona o aumento vertiginoso dos preços do NAND Flash, e a Apple aceita aumento de 100% no preço da铠侠， redefinindo o cenário da indústria de armazenamento.
Em 14 de fevereiro de 2026, segundo informações do setor japonês de semicondutores, a Apple concordou oficialmente com o aumento de preços da gigante japonesa de memória flash Kioxia. Devido à explosão na demanda por armazenamento para IA e à escassez de fornecimento de NAND Flash, a Kioxia aumentará em 100% o preço unitário de seus produtos a partir do primeiro trimestre de 2026 (janeiro a março). A partir daí, os preços serão ajustados dinamicamente a cada trimestre conforme as condições do mercado, marcando uma grande mudança nas regras de precificação do setor.
1. A capacidade de processamento da IA desencadeia a demanda por armazenamento, com aumento inesperado nos preços do NAND Flash
A rápida popularização da tecnologia de inteligência artificial e o crescimento explosivo na demanda por armazenamento de grande capacidade em centros de dados e servidores de IA tornaram-se os principais fatores impulsionadores do aumento dos preços do NAND Flash nesta fase. A oferta global de armazenamento continua apertada, com uma lacuna entre oferta e procura que se amplia constantemente, levando a um aumento contínuo dos preços dos chips de armazenamento.
A instituição de pesquisa de mercado TrendForce aumentou significativamente suas previsões, elevando a expectativa de alta no preço contratual do NAND Flash genérico no primeiro trimestre de 2026, da faixa anterior de 33% a 38% em relação ao trimestre anterior para 55% a 60%, superando amplamente as expectativas do mercado. Assim, o setor de armazenamento entrou em um ciclo de alta conjunta de volume e preços.
2. A Apple é forçada a ceder, pressão sobre a cadeia de suprimentos aumenta
Como um dos principais fabricantes globais de eletrônicos de consumo, a Apple havia conseguido estabilizar os custos de compra de NAND Flash por meio de contratos de longo prazo. Agora, diante da escassez de oferta, a empresa foi forçada a fazer concessões: não apenas aceitou um aumento de preço duas vezes maior, mas também abandonou o preços fixos de longo prazo, passando a ajustar dinamicamente seus preços trimestralmente.
Embora a série iPhone 17 tenha introduzido cinco fornecedores de DRAM e NAND, com o objetivo de fortalecer a resiliência da cadeia de suprimentos, ainda é difícil evitar completamente a pressão sobre os custos diante da onda generalizada de aumentos de preços no setor. O analista Guo Ming指出, Apple pode precisar absorver parcialmente esses custos de aumento para manter a competitividade dos seus produtos, sendo que o seu negócio de serviços se tornará um fator importante na volatilidade dos custos de hardware.
3. Desempenho divergente das fábricas de armazenamento: lucro da SanDisk aumenta 672%
Nesta onda de aumento dos preços do NAND Flash, os resultados das principais fabricantes de armazenamento apresentaram uma clara divergência. O flash drive da SanDisk divulgou seu relatório financeiro do segundo trimestre do ano fiscal 2026, mostrando que o lucro líquido baseado em GAAP aumentou 672% em comparação com o mesmo período do ano anterior, beneficiando-se plenamente do crescimento dos preços do armazenamento e da explosão da demanda.
Em contraste, a Kioxia, devido à assinatura inicial de um grande número de contratos de longo prazo a preços baixos, tem se beneficiado pouco no ciclo de reajuste de preços do segundo semestre de 2025, apresentando desempenho relativamente inferior. Com a conclusão do novo contrato com a Apple, a Kioxia poderá gradualmente aproveitar os benefícios do aumento dos preços, revertendo sua fraqueza lucrativa, o que pode redefinir a dinâmica competitiva entre fabricantes globais de NAND Flash.
4. Tendências do setor: aumento normalizado dos preços de armazenamento e reestruturação da cadeia industrial
O crescimento da demanda por armazenamento impulsionado pela IA apresenta características de longo prazo e estruturais. Somado ao controle de produção por parte dos fabricantes originais e à tendência de deslocamento da capacidade produtiva para chips de alta tecnologia, a escassez de fornecimento de NAND Flash dificilmente se aliviará no curto prazo, com uma clara tendência de aumento dos preços.
A aceitação pela Apple de aumentos de preços e do mecanismo de ajuste trimestral marca a transição da indústria de armazenamento de um mercado comprador para um mercado vendedor, com o retorno da autoridade de precificação às fábricas originais. Para os fabricantes finais, agentes de chips e comerciantes de estoque, compreender as tendências dos preços de armazenamento, manter canais de fornecimento estáveis e otimizar o controle de custos tornaram-se prioridades centrais para 2026.
A demanda por armazenamento impulsionada pela IA aumentou drasticamente, com a valorização dos preços contratuais do NAND Flash subindo para 55% a 60%. Com o aumento de preços da铠侠 e o desempenho expressivo da闪迪, o setor enfrenta novas mudanças! A RichPOEWERHK (www.richpoewerhk.com), especializada no campo MEMORY, oferece aos clientes serviços abrangentes, como fornecimento imediato de estoque, análise de tendências e soluções integradas, ajudando-os a lidar com as flutuações do mercado.
