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2026년 2월 14일 일본 반도체 업계 소식에 따르면, AI 저장 수요 폭발과 NAND Flash 공급 부족 영향으로 애플이 일본 플래시 메모리 대기업 가이오카(Kioxia)의 가격 인상 조건에 공식 동의했습니다. 2026년 제1분기(1~3월)부터 가이오카 NAND Flash 구매 단가가 100% 두 배로 인상되며, 이후 매분기 시장 동향에 따라 동적으로 가격을 조정하게 되어 업계 가격 결정 규칙에 중대한 변화가 찾아왔습니다.
1. AI 연산력이 저장 수요 폭발시켜, NAND Flash 가격 인상 예상 초과
시장조사기관 TrendForce는 2026년 1분기 일반형 NAND Flash 계약 가격 상승률을 기존 예치치인 전월 대비 33%~38%에서 55%~60%로 대폭 상향 조정했으며, 시장 예상을 훨씬 뛰어넘어 저장 산업은 판매량과 가격이 동시에 상승하는 고성장 주기에 진입했습니다.
2. 애플, 부득이하게 타협…공급망 부담 심화
아이폰 17 시리즈는 이미 DRAM·NAND 공급업체를 5곳으로 확대해 공급망 탄력성을 강화하려 했으나, 업계 전반의 가격 인상 물결 속에서는 비용 부담을 완전히 피하기 어렵습니다. 분석가 궈밍치는 애플이 제품 경쟁력 유지를 위해 가격 인상 비용 일부를 자체 부담해야 할 수 있으며, 서비스 사업이 하드웨어 비용 변동의 중요한 완충 역할을 할 것이라고 지적했습니다.
3. 저장업체 실적 분화…샌디스크 순이익 672% 폭발적 증가
이와 대조적으로 가이오카는 초기에 저가 장기 계약을 대량 체결했기 때문에 2025년 하반기 이후 가격 인상 주기에서 수혜가 제한적이었고 실적은 상대적으로 저조했습니다. 애플과의 신규 계약이 체결됨에 따라 가이오카는 점차 가격 인상 혜택을 실현하며 수익 약세를 반전시킬 전망이며, 세계 NAND Flash 업체 경쟁 구도가 바뀔 가능성이 높습니다.
4. 업계 동향：저장 가격 인상 정상화…산업 체인 구도 재편
애플이 가격 인상과 분기별 가격 조정 메커니즘을 수락한 것은 저장 산업이 구매자 시장에서 판매자 시장으로 전환되고 가격 결정권이 원사업체로 돌아갔음을 의미합니다. 단말 제조사, 칩 대리점, 현물 무역상에게 저장 가격 동향 파악, 안정적인 공급망 확보, 비용 관리 최적화가 2026년 핵심 경영 과제가 될 것입니다.
AI 기반 저장 수요 급증으로 NAND Flash 계약 가격 상승률 55%~60%로 상향 조정, 가이오카 가격 인상·샌디스크 실적 폭발…업계에 새로운 변화가 찾아왔습니다! 리치파워 테크놀로지(www.richpoewerhk.com)**는 MEMORY 분야에 깊이 종사하며, 고객에게 현물 공급, 시장 동향 분석, 원스톱 솔루션 등 전방위 서비스를 제공하여 시장 변동에 효과적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.
