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人工知能技術の急速な普及により、データセンターやAIサーバーの大容量ストレージに対する需要が爆発的に増加し、今回のNAND Flash価格上昇の中核的な推進力となっている。世界のストレージ生産能力は継続的に逼迫しており、需給ギャップは拡大し続け、ストレージチップの価格を一気に押し上げている。
二、アップルの妥協を余儀なくされ、サプライチェーンの圧力が増大
世界のコア消費者電子機器メーカーとして、アップルは以前は長期契約を通じてNAND Flashの購入コストを固定していた。現在、供給逼迫の状況の下で妥協を余儀なくされ、価格の倍増を承認するだけでなく、長期固定価格を放棄し、四半期ごとの動的価格調整に移行した。
iPhone 17シリーズでは、サプライチェーンの強靭性を高めるため、既に5社のDRAMおよびNAND供給業者を導入しているものの、業界全体の値上げ波の中で、コスト圧力を完全に回避することは依然として困難である。アナリストの郭明錤氏は、アップルは製品の競争力を維持するため、一部の値上げコストを自社で吸収する必要がある可能性があり、そのサービス事業がハードウェアコストの変動に対する重要な緩衝材となるだろうと指摘している。
今回のNAND Flash値上げブームの中で、トップストレージメーカーの業績は顕著な分化を示している。サンディスクが発表した2026会計年度第2四半期の決算報告によると、同四半期のGAAP純利益は前年同期比672%急増し、ストレージ価格の上昇と需要の爆発から最大限に恩恵を受けている。
これとは対照的に、キオキアは前期に多くの低価格長期契約を締結していたため、2025年下半年以降の値上げサイクルでの恩恵を限定的に受けており、業績は相対的に低迷している。アップルとの新契約の締結に伴い、キオキアは値上げのメリットを徐々に実現し、収益の弱さを逆転させ、世界のNAND Flashメーカーの競争構図が改変される可能性がある。
AIによるストレージ需要が急増し、NAND Flash契約価格の上昇率が55%-60%に修正され、キオキアの値上げ、サンディスクの業績急増で、業界は新たな転換期を迎えている！
